鼎帷洞见

英伟达人工智能发展战略研究报告

前言

英伟达愿景使命

人工智能大模型的迅猛发展推动算力需求的高速增长，占据数据中心GPU市场98%这一绝对份额的英伟达，已经从曾经游戏显卡之王华丽转身成为人工智能时代“卖铲人”，英伟达的野心绝不仅限于此，英伟达致力于成为人工智能计算领域的领导者，创造下一个工业革命，用算力来驱动智能时代的到来，驱动整个社会的智能化转型，让算力渗透到所有的社会领域，成为人工智能时代基础设施的提供商。

英伟达三芯战略

◼GPU（图像处理器）作为英伟达的核心产品，特别是在AI训练和推理、高性能计算以及图形渲染等领域，提供了强大的并行处理能力；

◼CPU（中央处理器）的加入使得英伟达能够更好地应对需要快速逻辑判断和高度并行处理能力的应用；

◼DPU（数据处理器）则专门针对数据中心和网络设备的需求，具有高效处理数据包和协议的能力。

通过集成CPU、GPU和DPU到同一平台上，英伟达的三芯战略为客户提供了一站式的解决方案，能够更好地满足现代数据中心对于多样化计算需求的挑战。

英伟达四大业务

游戏业务是英伟达的基本盘。英伟达提供GeForce RTX GPU等针对个人电脑的显卡、SoC等针对游戏主机的显卡和GeForce Now为主的云游戏服务。目前游戏业务以“云游戏+AI”为发展主线，不断强化RTX光线追踪和ACE虚拟数字人类生成两大关键技术，预计将在2025年发布AI PC芯片，进入高端笔记本电脑市场。

专业可视化业务主要聚焦于为设计和可视化专业人士提供先进解决方案。英伟达面向专业级和企业级市场提供Quadro系列和RTX系列GPU，面向创作者和专业开发者提供6大版本的Omniverse实时协作平台，形成Omniverse生态系统，应用于电影制作、建筑设计、虚拟现实等众多领域。

数据中心业务是驱动英伟达市值增长的第一大业务。英伟达提供从边缘计算到云端的全方位产品和解决方案，包括最新架构的CPU、GPU、DPU芯片、DGX系统、高速网络系列产品以及AI Enterprise等软硬件生态系统。英伟达持续强化五层算力体系，布局AI工厂，发布DGX SuperPOD超级计算机，引领下一代AI基础设施。未来，数据中心业务也从面向传统云服务商发展到面向各国家私有云及电信云，推出Jetson平台，大力布局边缘计算领域。

汽车业务是英伟达极具未来潜力的关键业务。英伟达提供端到端的解决方案，包括Thor、Atlan汽车芯片、DRIVE软硬件及基础设施，赢得国内外广泛主机厂客户认可。合作伙伴从传统主机厂扩展到上下游汽车零部件及软件服务商。未来英伟达持续布局虚拟工厂及仿真应用，推进自动驾驶的三步走战略，进入AI定义汽车的2.0时代。

英伟达应用场景

医药领域

在医药领域，英伟达提供Clare Holoscan计算平台，支持从医疗设备到边缘服务器的无缝连接，推动医学影像AI分析，与甲骨文、强生等代表性企业进行深度合作。

汽车领域

在汽车领域，英伟达提供DRIVE软硬件及Omniverse平台，赋能端到端的汽车自动驾驶解决方案，与特斯拉、小鹏等代表性企业进行深度合作。

机器人领域

在机器人领域，英伟达提供Issac、Omniverse及Jetson平台，协助开发各类型机器人，并且前瞻布局具身智能，与比亚迪、西门子等代表性企业合作。

英伟达竞争策略

英伟达采用“三团队-两季度”的创新研发迭代模式，即三个并行开发团队专注于独立的分阶段产品开发，确保公司每6个月推出一次新产品领先市场1-2个研发周期，使得GPU的算力增长始终高于CPU的算力增长而无法被CPU集成，实现了计算机芯片产品品类的重新定义。

英伟达通过构筑软件生态、调动开发者、发掘应用场景对计算机形态进行渐进式改造，使得计算机从单纯的“CPU” 形态逐渐演变为“CPU+GPU”形态，塑造计算机形态向着有利于其自身发展的形态演进。

英伟达生态壁垒

◼CUDA软件生态系统包括了多个层面，从编程语言和API支持到性能分析和调试工具，再到丰富的库和框架，以及对多种应用领域的支持，覆盖AI和HPC领域，CUDA与英伟达的GPU硬件紧密结合，提供了最佳的性能和最优化的体验。

◼这种封闭的集成策略使得CUDA在性能上具有明显优势，构筑了软件覆盖率高、AI框架支持率高、细分行业渗透率高三大生态竞争壁垒，巩固了英伟达在AI和高性能计算市场的领导地位。

◼通过提供全面的软件支持和优化，英伟达的GPU在训练和部署AI模型方面成为行业标准，使得英伟达在AI芯片市场中占据主导地位。

供应链主导地位

英伟达充分利用数据中心对人工智能的无限需求，凭借自身的巨大产量和人工智能服务器所有技术和组件的超前领先地位，将网络组件、内存和其他组件都封装（CoWoS）到单个系统中，进而在供应链中占据主导地位。近日黄仁勋还透露，英伟达自主开发了很多技术，必要时，可弃用台积电，能让英伟达把订单转移给替代供应商。

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